logo

Настройка видов документов

Автоматизация документооборота невозможна без настройки удобных и эффективных видов документов, с которыми будут работать пользователи. СЭД «Корпоративный документооборот» содержит специальный справочник «Виды документов», справочник может включать в себя произвольное количество видов документов.

После запуска СЭД «Корпоративный документооборот» справочник «Виды документов» уже содержит ряд предопределенных элементов:

  • Внутренний
  • Входящий
  • Исходящий
  • Карточка файла

Важно! Пользователи могут создать свой набор видов документов (количество видов не ограничено), при этом виды документов могут быть иерархическими.

Справочник «Виды документов» доступен через подсистему «Администрирование системы» или непосредственно из корпоративного документа.

Каждый корпоративный документ привязан к одному элементу справочника «Вид документа» ссылка на вид документа указывается в форме документа как показано на рисунке ниже.

Использование видов документов

В случае, если в виде документа были произведены настройки, то форма корпоративного документа изменяется в соответствии с указанными в виде документа настройками.

Настройка видов документов

В элементе справочника «Виды документа» могут быть настроены следующие параметры корпоративного документа:

  • Наименования реквизитов
  • Наименование закладок
  • Наименование кнопок
  • Состав дополнительных реквизитов
  • Колонки произвольной таблицы

Пример настройки наименований и видимости реквизитов для вида документа «Входящий» приведен на рисунке ниже.

Изменение наименований реквизитов документа

На рисунке видно, что реквизит «Автор» сделан невидимым, так как входящие документы создаются за пределами нашего предприятия, а номер в шапке корпоративного документа переименован в «Вх. номер» с помощью задания отображаемого наименования в настройках вида документов «Входящий».

В списке реквизитов можно переопределить любой из заданных в конфигураторе «1С:Предприятие 8.3 / 8.2» реквизит управляемой формы документа. В настройках вида документов можно указать значения по умолчанию, а также задать возможность использования в корпоративных документах данного вида произвольной таблицы и дополнительных реквизитов.

 

Настройка списка доступных бизнес-процессов

Важным элементом в автоматизации документооборота является наличие возможности добавить в структуру документов новые данные. Например, часто пользователям требуется использовать в документе табличные данные. Система позволяет это реализовать. Если в форме вида документа отметить флажок «Произвольная таблица», то станет возможным настроить вид таблицы документов. Можно отредактировать наименования и видимость столбцов.

В произвольной таблице можно указать какие столбцы таблицы будут использоваться и как они будут называться в форме корпоративного документа.

После настройки вида документа произвольная таблица отображается на закладке «Содержание», подзакладка «Таблица» корпоративного документа соответствующего вида.

Включить использование дополнительных реквизитов корпоративного документа можно отметив флажок «Дополнительные реквизиты».

В списке дополнительных реквизиты можно создать набор дополнительных реквизитов корпоративного документа.

Настройка списка файлов

После настройки дополнительных реквизитов в форме элемента справочника «Виды документов», данные реквизиты станут доступными на закладке «Содержание», подзакладке «Реквизиты» корпоративного документа соответствующего вида.

В данном разделе мы рассмотрели важный элемент автоматизации документооборота — настройку видов используемых на предприятии документов.

Смотрите также: